Ciudad de México.-  Al cierre del tercer trimestre de 2024, la banca múltiple que opera en México acumuló ganancias por 222 mil 657 millones de pesos, un crecimiento de 8.3% en términos nominales respecto del mismo periodo del año previo, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Con el cierre del tercer trimestre del año en curso, coincidente con el final del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, los bancos registraron su mejor sexenio de la historia, beneficiados principalmente por el escenario de altas tasas de interés y un buen desempeño del otorgamiento de crédito, beneficiado por un consumo en México registrado en los últimos años.

De acuerdo con los datos del regulador, BBVA México registró el mayor nivel de ganancias, con 70 mil 519 millones de pesos, equivalente a 3.67% del total utilidades del sistema; seguido de Banorte que registró ganancias por 34 mil 254 millones de pesos; equivalente a 15.38% del total. En tercer sitio se ubicó Santander, con un total de 22 mil 276 millones de pesos, 10% del total.

En cuarto sitio, Inbursa, de Carlos Slim, registró ganancias por 18 mil 698 millones de pesos, equivalente a 8.4% del total del sistema y en quinto sitio, Citibanamex, con 18 mil 107 millones de pesos, 8.1% de las ganancias de los 51 bancos que operan en el país.

Ante una menor dinámica de la economía y disminución de las tasas de interés, las instituciones financieras estiman que las ganancias obtenidas por las instituciones financieras comiencen a reducirse en los siguientes meses.

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Definitivamente una baja en la tasa de interés son vientos en contra de las utilidades de los bancos, sin embargo, las utilidades de los bancos no necesariamente tienen que ver en absoluto con las tasas de interés, tienen que ver con las pérdidas esperadas, con uso de capital, con un incremento en la inflación en nuestros costos operativos; entonces sí tenemos vientos en contra en la operativa de los bancos”, dijo en conferencia de prensa la semana pasada Jorge Arce, vicepresidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

Cartera de crédito, con buen desempeño

Los datos de la CNBV muestran que la cartera de crédito de los bancos en México registró un saldo total de 7 billones 341 mil millones de pesos, un crecimiento nominal de 10.4% respecto del cierre del tercer trimestre de 2023.

En cuanto al crédito al consumo, las instituciones financieras reportaron una cartera vigente de un total de un billón 521 mil 723 millones de pesos, 17.5% de crecimiento en términos nominales al cierre del tercer trimestre de 2024.

En cuanto a la morosidad, los datos de la CNBV muestran que la cartera total de la banca que opera en México se ubicó en 2.06%, una ligera mejora respecto del 2.15% registrado en el mismo periodo de 2023.

De acuerdo con un análisis reciente de Intercam, en septiembre se observó una ligera desaceleración en el crecimiento de la cartera de crédito de los bancos, incluso a pesar de que el tipo de cambio tuvo un efecto contable favorable sobre el saldo de la cartera de crédito.

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Sin embargo, en términos generales seguimos viendo un buen crecimiento. Con esta tendencia, la cartera de la banca podría finalizar el año con un crecimiento nominal de doble dígito o de un dígito alto”, dijo.

La firma resaltó que los bancos mantienen un nivel de rentabilidad alto, aunque el ritmo de crecimiento en utilidades se ha moderado con respecto a los años previos, en donde las altas tasas de interés históricamente altas favorecieron las utilidades del sector.

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Para 2025, en un contexto donde se anticipa un menor crecimiento del PIB y que las tasas de interés sigan disminuyendo, los bancos podrían ser más cautelosos en la toma de riesgos, aunque por ahora no vemos presiones por incrementos en morosidad, al tiempo que la capitalización se mantiene elevada”, resaltó.

Reducen emisión de préstamos 

Cuatro de los siete bancos más grandes en México enfrentaron durante el tercer trimestre del año las primeras señales de desaceleración económica.

A pesar de que todos los bancos vieron un aumento en la cartera de crédito, -del dinero que prestaron a empresas, personas y Gobierno-, Banorte, Scotiabank, Santander y Citibanamex fueron las instituciones que durante el tercer trimestre del año vieron un menor ritmo de colocación del crédito.

Citibanamex, con una cartera de crédito de 601 mil 351 millones de pesos, fue el banco que vio la mayor desaceleración en comparación con el tercer trimestre del año pasado al crecer 1.8%, mientras que el año pasado registraba crecimientos a tasa del 8.9 por ciento.

Santander, el banco de origen español, tuvo un crecimiento de su cartera de 3.2% en este 2024, mientras que el año pasado creció a ritmos del 5.6%; y Scotiabank fue el banco que se mantuvo relativamente estable en el ritmo de crecimiento con una tasa de 5.7 por ciento.

Del lado contrario, Inbursa, HSBC y BBVA México fueron los únicos bancos que reportaron crecimientos de doble dígito. El crecimiento de Inbursa, propiedad de Carlos Slim, obedece también a la compra que hizo el año pasado de la Sofom Cetelem y que se concretó en los primeros meses de este 2024.

Analistas consideran que un menor dinamismo en la cartera de crédito obedece a que el año pasado la banca colocó montos históricos de dinero en financiamientos.

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Hay una contracción porque vienen de niveles récord y ya no pueden estar colocando con el mismo ritmo. Una menor tasa de interés hace más atractiva la posibilidad de contratar crédito y aún así, el nivel e impacto que tiene ya sobre el poder adquisitivo de las personas va a repercutir en si aceptan o no un nuevo crédito”, dijo Ariel Méndez, analista bursátil en Grupo Financiero Ve por Más (Bx+).

Los bancos tienen en general tres categorías para hacer préstamos: al Gobierno, consumo (que es el crédito a personas vía tarjetas de crédito o autos) y empresarial.

Méndez considera que, ante un año electoral en el que se espera que la economía crezca a ritmos apenas por encima del 1%, habrá menos proyectos productivos y, por ende, menos necesidad de financiamiento.

La misma Asociación de Bancos de México (ABM) ha reconocido que ante la desaceleración de la economía habrá menos colocación de crédito, aunque la esperanza está en que, con la reducción de las tasas de interés por parte de Banco de México, el sector productivo tenga apetito por el crédito.

Estimaciones de BBVA México, el banco más grande por número de activos y préstamos, espera que en 2025 el crecimiento del crédito sólo sea de un dígito.