Ciudad de México.- Mercado Pago presentó formalmente su solicitud ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para operar como banco en México, como parte de su expansión y apuesta por crecer en el mercado financiero del país.

Este movimiento busca transformar a la filial financiera de Mercado Libre, actualmente regulada como una Institución de Tecnología Financiera (ITF), en una Institución de banca múltiple, lo que reforzaría su rol en la inclusión financiera de millones de mexicanos.

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Tras meses de preparación, Mercado Pago presentó oficialmente la solicitud de licencia bancaria ante la CNBV, con el objetivo de consolidarse como el mayor banco 100% digital de México”, informó la compañía.

El proceso incluyó la entrega de toda la documentación requerida a los reguladores a mediados de septiembre, lo que marca el inicio de la transformación de la fintech en un banco sin sucursales físicas ni trámites presenciales.

La compañía subrayó que seguirá cumpliendo con los lineamientos regulatorios y garantizó que los usuarios actuales no verán afectaciones en el funcionamiento de sus cuentas digitales.

Muy utilizada

Mercado Pago ha crecido aceleradamente en los últimos años hasta convertirse en la segunda cuenta digital con más usuarios en México -sólo por debajo de BBVA-, gracias a que ofrece la mayor cantidad de servicios financieros en una misma app, tanto para consumidores como para emprendimientos y pymes que digitalizaron sus comercios.

La cuenta digital ofrece tarjetas de crédito y débito; rendimientos diarios sobre el saldo siempre disponible con una tasa de 15%; préstamos personales y créditos a emprendedores; una opción para recibir dinero del extranjero; seguros de vida y coberturas contra accidentes personales.

Asimismo, la facilidad de pagar decenas de servicios, así como recargar el TAG y la tarjeta de movilidad del transporte público de la Ciudad de México. Todo desde la aplicación.

Mercado Libre ha dicho que el mercado mexicano es estratégico para la firma de origen argentino y que el cambio de administración y entorno político no modifica sus planes de expansión.

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Mercado Libre lleva operando 25 años en 18 países en Latinoamérica. Es un mundo muy cambiante, con todo de color e inclinación y preferencia de los gobiernos y hemos logrado crecer fuertemente en todos los mercados. Nuestra estrategia no está basada ni está siendo modificada por el tipo de política y gobierno, vamos mucho más allá”, dijo el director general de Mercado Libre en México, David Geisen.

A inicios de 2024, la firma de origen argentino anunció inversiones por 2 mil 450 millones de dólares en el país, de los cuales gran parte va dirigida al mundo logístico y de fintech con la apuesta por operar como banco en México.

Alta competencia

La llegada de nuevos jugadores al segmento de la banca impulsará la competencia para mejorar el acceso a servicios financieros, mencionaron algunos jugadores del sector en el marco del Finnosummit 2024.

A junio de 2024 eran cinco las peticiones presentadas para formar una institución de banca múltiple, de acuerdo con una solicitud de información realizada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Iván Canales, director ejecutivo de Nu México mencionó que desde la firma que encabeza observan de forma positiva la llegada de nuevos jugadores, esto en el marco del proceso que atraviesa la entidad para obtener la autorización como banca múltiple, desde diciembre de 2023, debido a que más jugadores podrían contribuir a elevar la cifra de mexicanos con tenencia de productos financieros, que asciende a un 67.8%, según datos oficiales y que se encuentra por debajo de otros países de Latinoamérica, como Brasil, cuyas cifras de inclusión financiera de la población superan el 80 por ciento.

Por su parte, Carlos López-Moctezuma, director ejecutivo de Bancoppel mencionó que la competencia para los bancos será positiva al abrir al segmento a más opciones de proveedores y al posibilitar que puedan ofrecer mejores productos.

…Y Revolut hasta 2025

La firma británica Revolut estima que podría arrancar operaciones en el primer semestre de 2025, una vez que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) haga las auditorías y pruebas correspondientes.

El CEO de Revolut México, Juan Guerra, dijo en una entrevista con medios que los tiempos que tiene el regulador para dar las autorizaciones son difíciles de predecir, pero que espera que sea en el primer trimestre y máximo el segundo trimestre del año siguiente.

Mientras llegan las autorizaciones, Revolut planea arrancar operaciones con una cuenta de débito nivel 4, es decir, con cantidad ilimitada de depósitos, así como transferencias internacionales.

Al cuestionarle si estarían interesados en ofrecer cuentas con rendimientos, como ya lo hacen algunos competidores, Guerra dijo que evaluarán las necesidades de los clientes.

Revolut ya cuenta con una lista de espera de más de 100 mil personas a las que se les ha encuestado sobre los productos financieros que desean obtener.

Guerra estima atender a varios millones de clientes en los siguientes años, por lo que harán contrataciones adicionales a las 180 personas que ya trabajan en la firma.

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Mi ambición para México es tener varios millones de clientes en cinco años. En otras partes del mundo tenemos personal, por ejemplo, en la India apoyando a Reino Unido, Europa, etc. En México lo quiero todo aquí, entonces eso va a implicar que contratemos a centenares de personas”, dijo.

En una segunda etapa, Revolut buscaría ofrecer productos de nómina como el traspaso, los créditos y los adelantos.

Revolut ya tiene oficinas en Montes Urales, en la Ciudad de México, pero planea mudarse en los siguientes meses a nuevas oficinas en Paseo de la Reforma.