Ciudad de México.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio a conocer que este jueves colocó 10 mil millones de pesos en certificados de deuda en el mercado local, con una demanda por 30 mil millones de pesos.

Los bonos se ofrecieron a plazos de tres, 10 y 15 años a tasa flotante, tasa fija en pesos y tasa fija en UDIS, respectivamente.

En un comunicado la CFE precisó que en la reapertura del bono a plazo de 10 años, colocado a través de las plataformas globales Euroclear y Clearstream, se obtuvo una participación de inversionistas internacionales por el 11.20% del monto de 3 mil millones de pesos total colocado.

Con esta reapertura, el bono alcanza una participación superior al 51% de inversionistas internacionales, sobre un monto total en circulación por 10 mil millones de pesos, apuntó.

De acuerdo con la CFE, la característica de este bono permite atraer nuevas fuentes de financiamiento internacional al eliminar barreras de entrada y propiciar mejores condiciones de financiamiento y liquidez.

En lo que respecta al tramo a 15 años, estableció un nuevo bono de referencia de largo plazo, denominado en tasa real, por un monto equivalente a 5 mil 500 millones de pesos a una tasa de 4.54%, con una demanda superior a 2.3 veces el monto colocado.

Finalmente, el bono colocado a tres años, por mil 500 MDP a tasa revisable, tendrá una tasa de rendimiento referenciada a la tasa de interés interbancaria de equilibrio a 28 días más 0.30% (TIIE28 + 30 puntos base). Para esta emisión se observó una demanda superior a siete veces el monto colocado.

La empresa productiva del Estado destacó que la colocación forma parte del programa de financiamiento que aprobó el Consejo de Administración de la CFE y se encuentra dentro de los límites de endeudamiento establecidos por el Congreso de la Unión para 2017. Los recursos de la colocación se emplearán con fines de capital de trabajo, puntualizó.

De igual manera, precisó que las emisiones cuentan con calificación AAA en escala local y BBB+ en escala, emitidas por las agencias calificadoras Standard & Poor’s y Fitch Ratings. Los agentes colocadores fueron Actinver, BBVA Bancomer y Citibanamex.